Nella Città Gialla, una metropoli iper-industrializzata dove il cielo e le stelle sono oscurati dal fumo delle ciminiere, il giovane Theo trova da sempre l'ambiente ideale per mettere a frutto il suo innato talento per la meccanica. Quando soccorre Mia, una ragazza alata, ferita e senza più memoria, la vita di Theo arriva però a un punto di svolta. Con le sue capacità, riparare le ali della giovane non è un problema per lui... ma riportarla a casa sarà tutta un'altra storia! Ha così inizio per i due ragazzi un viaggio mozzafiato, che porterà entrambi più lontano di quanto sognassero: oltre le nuvole! Una favolosa storia sul desiderio d'avventura e di amicizia da parte dei cuori più giovani e innocenti... Theo e Mia sono ancora alla ricerca di un mago in grado di insegnare alla ragazzina a controllare i suoi pericolosi poteri. Fortunatamente, a Karatope trovano una nuova pista... Prossima destinazione: Holpe! Lungo il cammino, i due amici fanno tappa nel piccolo villaggio di Chikari, dove la proprietaria di una panetteria li accoglie a casa sua. Qui, il ragazzo si apre con la sua compagna di viaggio raccontandole il suo doloroso passato... Il viaggio di Theo e Mia volge al termine.