Tohru, per diventare ancora più forte, è alla ricerca di un'arma adatta a lei. A Kobayashi viene affidato un misterioso potere da un drago sconosciuto. Diversi abitanti di un altro mondo sembrano aver intenzione di trasferirsi nel nostro. A prima vista, la città è diventata terreno fertile per la coesistenza di umani e drahi.