Nella piccola zona rurale in cui risiede ed è cresciuto, i giorni del giovane Lacyl scorrono semplici e scanditi dai ritmi della terra. A Lacyl, però, quella vita va un po' stretta, e il ragazzo spesso si perde in sogni di misteriose e maestose città volanti. I sogni diventano inaspettatamente realtà quando Lacyl, dimostrando una forza prodigiosa, salva una fanciulla sconosciuta da soldati armati di esoscheletri meccanici. Il giovane scopre infatti che non solo le città volanti esistono davvero, ma che la ragazza da lui soccorsa, Leana, altri non è che la principessa di Ariadne, una di queste sette capitali incantate. Leana – che è costretta a indossare pesantissimi stivali a causa di una fantomatica malattia che altrimenti la farebbe fluttuare nell'aria – è fuggita per poter esplorare il mondo, e nomina Lacyl sua guardia del corpo. Inizia così per il vulcanico duo un viaggio magico e suggestivo, alla scoperta di un universo fantasy vasto e minuziosamente caratterizzato dall'abile mano di Norihiro Yagi, già autore del grande successo Claymore. Proseguendo il proprio viaggio, la comitiva di Lacyl s'imbatte nei Mau, una razza che odia l'energia fotonica in quanto "proibita", e in una banda armata che vuole impossessarsi dell'antico manoscritto dei Ruusa. Inizia così una lotta su tre fronti, mentre nel frattempo fa la sua comparsa anche uno dei tre potenti uomini che hanno fatto terminare la Grande Guerra. La nuova battaglia potrebbe aprire un nuovo capitolo del lungo viaggio di Lacyl e Leana...