Il giovane Lacyl vive in una remota zona rurale, ma la pacifica esistenza che conduce non è abbastanza per lui e la sua mente si perde spesso in sogni in cui compaiono maestose città volanti. Un giorno si troverà a salvare una fanciulla sconosciuta, scoprendo così che le città volanti esistono davvero. La misteriosa Leana, infatti, altri non è che la principessa di Ariadne, una delle sette capitali incantate... Lacyl, nominato Cavaliere del Cielo, accompagna la principessa nel suo viaggio alla scoperta di ciò che le è sconosciuto, ma già nel primo centro abitato i due giovani dovranno scontrarsi con i loro inseguitori, dando inizio a un accanito combattimento tra Photon Carrier.