Fudo Nomura, uno studente delle superiori amante della libertà, si trasferisce all'istituto coeducativo Aichi, dove le ragazze, armate di tutto punto, applicano un implacabile controllo sui compagni maschi. volente o nolente, Nomura è diventato discepolo di Tsukuyo. La mentore esordisce nei propri insegnamenti mostrando al ragazzo l'enorme divario tra le loro capacità, lasciandolo sbalordito. Quali saranno le sue intenzioni? È davvero possibile ottenere un'ulteriore evoluzione del proiettile demoniaco? Intanto, un gruppo di sei ragazzi e ragazze, riuniti sotto il nome di "sei fendenti regali", arrivano all'istituto coeducativo Aichi per un programma di scambio con l'istituto coeducativo Hokkai. Quale sarà il vero obiettivo di Kigisu Nonomura, il ragazzo che dichiara di odiare Fudo Nomura al punto da volerlo morto?