Theo ha deciso di aiutare Mia a volare di nuovo, ma il loro nascondiglio viene scoperto da tre sinistri individui che cercano di rapire la bambina alata. Quando tutto sembra perduto, la piccola fa apparire dal nulla un gigantesco felino che mette in fuga gli assalitori, per poi crollare esausta. Il giovane inventore rimane lievemente ferito nello scontro, ma Mia cade vittima di una febbre che peggiora sempre di più... La sua unica speranza sarebbe il rimedio del saggio della foresta: sfortunatamente, il vecchio scontroso non ha intenzione di rivelare i suoi segreti a nessuno.