Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Appresa la vera tristezza a cui va incontro l'uomo, Skia decide di creare un mondo che non faccia più soffrire le persone, divorando tutte le loro emozioni e controllando tutti i nous. Tuttavia, quando si rende conto che per gli altri non è che una distopia, su Falaina nasce Chakuro...