Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... La Balena di Fango è giunta nella nuova terra promessa di Amonlogia ma il sovrano Dachtyla cattura Suou e tutti i non marchiati recatisi a chiedergli udienza, prendendoli in ostaggio. In cambio delle loro vite, intima ai marchiati di diventare soldati al suo servizio. Spinti dai propri rispettivi tormenti interiori, Chakuro e Ouni decidono di obbedire...