Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Dopo essersi infiltrati ad Amonlogia, Chakuro e i suoi compagni riescono a trarre in salvo i non marchiati. Ma d'un tratto davanti a loro appare Orca, il comandante dell'armata dell'Impero, che sbaraglia i soldati di Amonlogia con il potere inarrestabile della sua thymia. Spetterà a Ouni, il combattente più potente della Balena di Fango, affrontare l'assalto dell'acerrimo nemico dell'isola e dei suoi abitanti. La battaglia tra l'uomo più forte e l'uomo più crudele sta per iniziare!