Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Spiando nel cuore del dio della morte, Chakuro scopre che alla base dell'attacco alla Balena di Fango c'è una grande sofferenza di Orca: il ragazzo è stato indotto a distruggere con le proprie mani l'amata isola di Kitrino in seguito al lavaggio del cervello a cui lo ha costretto Saligkari. In preda all'abbattimento, Chakuro inizia a parlare con Orca, che si dispera per l'accaduto e si dice pronto alla morte, ma...