Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Proprio ora che la gente della Balena di Fango è entusiasta della nuova vita nella terra promessa, Yohira annuncia l'arrivo di un'imminente calamità e si scatena il caos. In questa situazione l'Imperatore, identico nell'aspetto a Chakuro, gli rivela di voler condividere le sue cronache con lui... Cosa intenderà veramente?