Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Un'ondata di invasori proveniente dagli estremi confini del Mare di Sabbia si abbatte improvvisamente sulla Balena di Fango. Di fronte al pericolo, il consiglio degli anziani prende una decisione che paradossalmente si rivela essere la vera minaccia per il futuro della nave. Ai bambini non resta che fare una scelta...