Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... In cambio del potere della thymia, il nous Falaina della Balena di Fango richiede un sacrificio ben più pesante delle semplici emozioni... Una volta venuti a conoscenza della maledizione che avvolge quel luogo paradisiaco, i suoi abitanti si attivano, ciascuno perseguendo i propri obiettivi...