Koyukimaru e Fran accettano di collaborare con MBI e partono alla ricerca di Bogeyman, il criminale responsabile delle tenebre che attanagliano Wizard City, e che ha lanciato una magia sul padre del giovane ninja. Dopo aver dimostrato di essere in grado di usare il flusso demoniaco, una tecnologia che permette di controllare la magia dei demoni, Koyukimaru parte per la sua prima missione con Alex e Shinka, ma stanno per cadere in una trappola...