Keith viene trasformato in un potente mostro dalla "Pergamena delle Calamità" e attraversa la città demonizzando le persone. Vedendo il fratello minore ridotto in quello stato, Zeth si accorge, addolorato, di quanto fosse profonda l'oscurità nel suo cuore. La situazione si fa disperata, ma Yukimaru si unisce alla battaglia. La lama di Koyukimaru riuscirà a farsi strada nell'oscurità degli abissi di Wizard City?