Il conte di Saint-Germain, alto aristocratico di corte, intenzionato a vendere la sua nazione si reca spontaneamente da Toyohisa e Nobunaga. I Drifters sono ora riuniti. Verrete con noi alla deriva, o morirete con loro? Il Re Nero, a capo degli Ends, ambisce allo sterminio del genere umano. La Shinsengumi contro Toyohisa Shimazu...la battaglia tra i più forti del Sol Levante sta per avere inizio.