La serie di Bill Willingham dedicata ai personaggi delle fiabe prosegue con un volume incentrato sui personaggi di Le mille e una notte. Ormai l'identità dell'Avversario è stata rivelata ed è necessario attrezzarsi per contrastare un'invasione imminente. Ma l'alleanza fra gli abitanti di Favolandia e una delegazione di fiabe arabe si rivelerà molto più complicata del previsto. Inoltre: cosa significa vivere una storia d'amore quando si fa parte del temibile esercito delle Terre Natie? Contiene: Fables (2002) #42/47.