Se Oracion Seis ha scelto come proprio bersaglio Cat Shelter, una gilda di discendenti della stirpe dei Nirvit, è stato per impedire che questa sigillasse nuovamente Nirvana. Per realizzare il loro obiettivo, le "sei preghiere" schierano il temibile Midnight contro Elsa e Gerard, mentre il più letale dei nemici si risveglia per affrontare Natsu e gli altri...