All'origine della maledizione c'è Leon, un ex compagno di Gray! Il suo obiettivo è liberare il demone Deliora, e se non verrà fermato... sul mondo piomberà una vera catastrofe! Di fronte alla crudeltà degli avversari, Natsu e gli altri perdono la pazienza, ma un legame profondo unisce Gray e Leon alla morte della loro maestra... La missione di classe S si fa sempre più caotica!