Sul campo di battaglia, all'apice del caos, si verifica un nuovo sviluppo: Mavis, che era stata catturata da Zeref, riesce a fuggire e rinnova la sua risoluzione a far ritorno alla gilda insieme ai compagni! Nel frattempo Natsu inizia a mostrare alcune "anomalie"... Il potere demoniaco celato dentro di lui si risveglia e anche la sua coscienza subisce una mutazione! Mentre il nostro vaga in cerca di Zeref, Gray gli blocca la strada e i due, il cui destino è in balia del nemico, si scontrano violentemente. C'è in gioco la loro stessa vita!