Durante lo scontro finale in cui il sangue viene lavato dal sangue, le condizioni di Natsu mutano improvvisamente e il nostro si ritrova a vagare tra i ricordi perduti nelle profondità del suo cuore. Nel frattempo la situazione bellica si fa più critica e l'intervento di Larcade, che manipola i desideri umani con la "magia bianca", lascia la maggior parte dei maghi dalla parte di Fairy Tail impossibilitati a combattere. A fronteggiarlo si para Sting... Quale sarà l'esito del duello in cui il valore del Drago Bianco verrà messo alla prova? Nel frattempo Elsa, che sta combattendo contro Irene, resta senza parole alla confessione di quest'ultima. Chi è davvero Irene, e cosa nasconde il suo eroico passato?! Diversi legami fatali si intrecciano sul campo di battaglia, in un vortice di emozioni!