Quando entra a far parte della prestigiosa gilda magica Fairy Tail, la giovane Lucy Heartphilia, maga degli Spiriti Stellari, si ritrova catapultata in un mondo di avventure assai più folli e sconclusionate di quanto potesse immaginare! Sembra proprio che in una gilda del genere non ci sia mai un attimo di requie, soprattutto dopo l'ingresso di Natsu Dragonil un ragazzo allevato da un drago di nome Igneel. Affiancato dal suo gatto parlante Happy, Natsu è intenzionato a ritrovare Igneel, ma nel frattempo coglie ogni occasione per imbarcarsi in nuove missioni assegnategli dalla gilda. Ben presto Natsu, Happy e Lucy si ritrovano a collaborare, spesso accompagnati da Gray Fullbuster, in grado di esercitare la magia del ghiaccio, e dalla potente guerriera Elsa Scarlett per contrastare nuovi pericoli che arrivano dall'esterno. Portata a termine con successo la missione per conto di Warrod Sequen, i nostri si informano sull'oscura vicenda del terrificante demone chiamato E.N.D.. Nel frattempo il quartier generale del Consiglio della Magia viene attaccato: nove portali demoniaci sono pronti a scatenare l'inferno sul genere umano in nome di Zeref, lo stregone nero. A quanto pare lo scopo del nemico è un'arma micidiale chiamata Face, in grado di eliminare del tutto l'energia magica dal continente. Per raggiungere l'obiettivo, i membri di Tartaros non esitano a rapire Elsa, Mira, Natsu e Lisana, continuando a spostarsi a bordo del cubo mobile che contiene la loro base...