Xie Lian ha scoperto che l'affascinante San Lang è in realtà Hua Cheng, il potente e temibile Re Fantasma del Regno degli Spiriti, temuto e detestato da tutti gli Ufficiali Divini, classificato tra le spaventose Quattro Grandi Calamità che terrorizzano i Tre Regni. Lui, però, fatica ad associare quella fama terribile al giovane seducente, intelligente e tenero che ha imparato a conoscere. Quando, rispondendo a una richiesta di aiuto, giunge nella Città degli Spiriti - una metropoli brulicante di orrori e delizie per i morti - per la prima volta Xie Lian vede Hua Cheng nel suo elemento e nella sua vera forma. L'attrazione e l'affetto reciproci, tuttavia, non bastano ad appianare le differenze tra i mondi a cui i due appartengono, e oscuri segreti attendono di essere svelati: Xie Lian non è ancora riuscito a gettarsi davvero alle spalle il suo tormentato, secolare passato.