Cosa accadrebbe se gli X-Men perdessero la loro battaglia per la salvezza dei mutanti e dell'umanità? La risposta in uno dei vertici del mitico ciclo degli Uomini-X targato Claremont/Byrne. L'unica speranza per impedire un futuro dominato dalle robotiche Sentinelle è che qualcuno torni indietro nel tempo e cambi il passato. La serie di eventi che condurrà al peggio è però già iniziata, e potrebbe essere troppo tardi... E a rendere il volume ancora più imperdibile, l'esordio di Alpha Flight, il ritorno del bestiale Wendigo e l'arrivo alla Scuola Xavier di una giovane studentessa destinata a un grande futuro: Kitty Pryde.