L'angoscia che porta nel cuore e i sospetti che nutre nei confronti del Dio dei Relegati spingono il sovrano del Regno Interno a tradire la propria gente, permettendo a Shiva di fuggire. La giovane è convinta che il maestro sia rimasto ad aspettarla ma, quando torna da lui, scopre che si è già tramutato in un albero... Travolta dalla tristezza; anche Shiva subisce una metamorfosi, portando alla luce una verità difficile da accettare... Questa è la favola dell'oscura creatura e della bambina, che indugiano sul calar della sera, al confine tra il giorno e la notte.