Il mondo degli elfi è sotto la minaccia di un demone. Nuramon e Farodin, a cui si unisce il nordico Mandred del Regno degli uomini, si accingono ad affrontare la mostruosa creatura. Più d'ogni altra cosa, ai tre preme la liberazione dell'amata maga Noroelle, vittima del demone ed esiliata per l'eternità in un terribile mondo parallelo. Disperati, essi si gettano nell'avventura, cercando di salvarla. Nel frattempo, verranno svelati molti segreti, e il destino del mondo degli elfi sarà segnato da una cruenta battaglia...