Dopo aver trascorso una giovinezza grigia e avvilente, Susumu Nakoshi decide di cambiar vita: lascia il paesino dove è nato e cresciuto, si trasferisce a Tokyo e si sottopone a un intervento di chirurgia plastica. L'avvenenza gli regala il successo e le attenzioni che aveva sempre cercato. Dopo aver sperimentato quella vita materialmente ricca ma sentimentalmente arida, un trauma emotivo fa crollare il castello di menzogne che si era costruito costringendolo a vivere come un senzatetto alla ricerca della sua vera identità. In questa sfida è aiutato da grottesche visioni, gli homunculus, proiezioni della psiche delle persone con cui condivide qualcosa.