Una pioggia di rane scroscia dal cielo. Questi misteriosi parassiti dall'origine incerta si insidiano negli esseri umani e, basandosi sui desideri repressi nel loro subconscio, li trasformano in mostri ributtanti dalla furia omicida! Jagasaki, un giovane poliziotto di ronda frustrato che fantastica di poter sparare a chiunque, viene "posseduto" da un parassita ancora allo stato larvale e, grazie a questo, riesce a mantenere la sua razionalità nonostante il suo corpo cominci a mutare... Chiharu ha tradito il gruppo di Nomen, dando il via a un death match tre contro tre: Nomen, Pino e Mikazuchi contro Jagasaki, Yukimaru e Chiharu. Ma anche per Airi è arrivato il momento di cominciare a influire sull'andamento della storia, mentre la trama si avvia verso il conto alla rovescia finale. L'avanzata dei cattivi, nel loro delirio di onnipotenza, sembra ormai inarrestabile.