Per indagare sul passato di Inari, il gruppo di Kabane si mette alla ricerca delle kitsune di Kyoto. Si imbatte così nei membri di "Genji", unità del dipartimento di pubblica sicurezza della polizia prefetturale che investiga sui kemono. Gli agenti sono tutti esseri umani e il loro leader, Raiden Minamoto, sembra nutrire un forte rancore verso i tanuki... Con l'idea di collaborare per infiltrarsi nella tana delle volpi, Raiden e i suoi propongono un incontro a Kabane e compagni: umani e mostri... potranno mai andare d'accordo?