L'Agenzia Investigativa Kemono ha, a quanto pare, un inquilino misterioso: l'elusivo Mihai si dice abbia poteri fuori dall'ordinario e inquietanti capacità, e che prediliga il sangue. Insomma, un personaggio davvero eccentrico. È proprio lui a elaborare la strategia che Kabane, Shiki e Akira dovranno seguire per una richiesta che hanno preso in carico, ma... ci sono guai in vista...