Uno sperduto villaggio spagnolo è stato teatro di una strage terrificante alla quale non è sopravvissuto nemmeno un abitante. Sulla scena del crimine viene ritrovato un personaggio misterioso che si sta occupando di bruciare i cadaveri delle vittime. È lui il responsabile di quell'efferato episodio di violenza? E come si spiegano le deformazioni subite dai corpi delle vittime? Taeje è giunto in Romania sulle tracce di Upyr, che però non riesce a catturare. Quindi, ricongiuntosi con Rua Itsuki e gli altri, comincia a raccontare loro l'incredibile storia del ritrovamento, nel 2004, della tomba del generale Bakoas, luogo maledetto da cui tutto ha avuto origine. La verità sulla terribile piaga che sta affliggendo l'umanità comincia a venire a galla...