Uno sperduto villaggio spagnolo è stato teatro di una strage terrificante alla quale non è sopravvissuto nemmeno un abitante. Sulla scena del crimine viene ritrovato un personaggio misterioso che si sta occupando di bruciare i cadaveri delle vittime. È lui il responsabile di quell'efferato episodio di violenza? E come si spiegano le deformazioni subite dai corpi delle vittime? Il letale virus lupo si diffonde sempre più nel mondo e ha ormai raggiunto le alte sfere della politica internazionale. Ma anche il gruppo che cerca di debellarlo entra in azione: Taeje Yu inizia ad addestrare il dottor Morgan come "figlio del sabato", mentre l'OMS si mette al lavoro per sintetizzare un vaccino...