Uno sperduto villaggio spagnolo è stato teatro di una strage terrificante alla quale non è sopravvissuto nemmeno un abitante. Sulla scena del crimine viene ritrovato un personaggio misterioso che si sta occupando di bruciare i cadaveri delle vittime. È lui il responsabile di quell'efferato episodio di violenza? E come si spiegano le deformazioni subite dai corpi delle vittime? La lotta tra uomini e lupi giunge al suo epilogo e solo una delle due razze è destinata a sopravvivere. Il combattimento fra Taeje Yu e il Re dei Lupi segna il culmine dello scontro, ma non tutto è come sembra, e anche i lupi si rivelano custodi di una verità che risale ai tempi di Caino e Abele...