La nave mercantile Esperia solca a fatica il mare in tempesta. Sottocoperta cela un misterioso ospite, un uomo enorme, inquieto e taciturno, che indossa un'armatura malridotta e ha una grande croce rossa sul tessuto logoro che gli copre il petto. È il conte Filippo, che torna sconfitto e lacero dopo anni di combattimenti in Terrasanta. Il conte è un uomo tormentato, oltreché un guerriero di forza straordinaria. La guerra ha messo a dura prova la sua fede. Per questo è ansioso di toccare terra e di raggiungere l'unica persona di cui si fida ciecamente: il vescovo Bernardo, suo mentore. Ma il vescovo è impegnato a sua volta in una vera e propria guerra, che si svolge lontano dagli eserciti e dalla Terrasanta. Si tratta di una caccia a un nemico insidioso e nascosto, le streghe. E intende addestrare Filippo a riconoscerle, per far tornare salda la sua fede. L'incontro con Eleonora, però, una semplice contadina, è destinato a cambiare il destino del conte guerriero. Ma questa volta la battaglia che lo aspetta è diversa da qualunque sfida abbia mai affrontato prima...