Il ritorno a New York di Felicia Hardy per la scomparsa di un amico la spinge a collaborare nuovamente con il suo ex ragazzo Spider-Man. Tra vecchie fiamme mai spente e un'indagine su misteriose overdose causate dal letale Mister Brownstone, la Gatta Nera finisce incastrata per omicidio. Per scagionarla, Peter Parker e Matt Murdock dovranno scavare nella psiche di un pericoloso mutante con l'aiuto di un alleato imprevedibile capace di teletrasportarsi.