A prima vista, Carag sembra un ragazzo qualunque. Ma dietro i suoi occhi verde-oro si nasconde un incredibile segreto: Carag è un mutaforma. Per metà umano e per metà puma, è cresciuto libero tra le Montagne Rocciose e solo da poco tempo vive tra gli umani. La sua nuova vita è tanto insolita quanto affascinante. Quando viene a conoscenza della Clearwater High, un collegio segreto per woodwalkers come lui, comincia finalmente a sentirsi a casa. Fa subito amicizia con Holly, un'impertinente mutaforma-scoiattolo, e Brandon, un timido mutaforma-bisonte. Saranno amicizie preziose per lui: perché il mondo dei woodwalkers è pieno di insidie e misteri... Età di lettura: da 10 anni.