Fosco Bandiera è un chitarrista blues di talento, reduce da una vita consumata tra concerti, eccessi e fughe. Sul palco è una furia creativa; fuori, un uomo a pezzi. Tra allucinazioni, incubi ricorrenti e notti insonni, si trascina nel tentativo disperato di tenere insieme ciò che resta della sua anima. Al termine di una serata incontra Petra, una donna magnetica e ambigua, e ne resta folgorato, ignaro che quel volto seducente nasconda una realtà pericolosa, legata a un'organizzazione criminale. Fosco si ritrova così in bilico tra desiderio e autodistruzione, tra le note del blues e le ombre di un mondo violento da cui è costretto a fuggire. Per salvarsi dovrà morire una prima volta e rinascere altrove, in una terra remota, dimenticata da Dio, dove la musica tace e i sogni non arrivano più. Lì, forse, potrà ricominciare, ma il passato non si lascia alle spalle così facilmente e torna sempre a reclamare il suo prezzo. La prima volta è un inganno è una storia di fuga, d'identità in frantumi e di rinascite silenziose. Un noir esistenziale e lirico che vibra tra amore e perdita, fra incubo e redenzione, fra la voglia di vivere e la paura di farlo.