Zhu Yuanzhang, il Re Splendente, è al culmine della fama dopo la vittoria che ha strappato la Cina meridionale ai mongoli. Ora arde di un nuovo desiderio: impossessarsi del trono e incoronarsi imperatore. Ma non è l'unica a nutrire ambizioni imperiali. La sua confinante meridionale, la cortigiana madama Zhang, vuole mettere sul trono il marito, ed è abbastanza forte da spazzare via Zhu. Per rimanere in gioco, Zhu deve rischiare tutto ciò che ha alleandosi con il suo vecchio nemico, il talentuoso ma instabile generale eunuco Ouyang, che ha già fatto enormi sacrifici per vendicarsi del Gran Khan, l'assassino di suo padre. Senza che nessuno al Sud se ne sia accorto, c'è un terzo contendente ancora più vicino al trono: Wang Baoxiang, disprezzato per la sua effeminatezza, che si è fatto strada nella capitale tessendo intrighi e ora minaccia di mettere in ginocchio tutto l'impero. Anche lui è in cerca di vendetta: diverrà il Gran Khan più dissoluto della storia, burlandosi così di tutti quei valori che la sua famiglia riteneva più importanti di lui. I tre contendenti sono decisi a tutto per raggiungere il loro scopo. Ma quando l'oggetto del desiderio è il mondo intero, il prezzo da pagare potrebbe essere troppo caro anche per l'animo più spietato.