A causa di un incidente la giovane Nanoka ha perso la propria famiglia a soli sette anni. Dopo otto anni ritorna dov'è accaduto tutto, ma in un qualche modo viene spedita nel passato, durante l'era Taisho. Qui incontra il giovane Mao, un ragazzo che combatte i demoni al fine di ritrovare la creatura che lo ha maledetto. A cosa è dovuto l'incontro tra i due? Qual è il collegamento tra i due mondi? Mentre conduce delle indagini, Mao rincontra Natsuno, un'anziana allieva del suo maestro. La donna è alla ricerca di qualcosa che ha avuto origine nella disgrazia che le capitò nella lontana era Heian. Che cosa può mai esserle accaduto...?