Tohru si sta godendo appieno la vita quotidiana insieme alla sua miss Kobayashi, ma ecco che appare Ilulu, un drago malvagio appartenente alle forze del caos! Una cerca di distruggere tutto, l'altra di proteggere Kobayashi e la città. Ilulu, a cui fin da piccola hanno insegnato che gli umani sono il nemico, non riesce a credere al legame che unisce Tohru e la sua padroncina. Come andrà a finire?