Ilulu comincia a lavorare part-time e incontra Taketo, un liceale su cui farà una certa impressione. Mentre i draghi approfondiscono la loro conoscenza degli esseri umani, Kobayashi viene a sapere dal padre di Tohru, l'Imperatore della Distruzione, la vera ragione per cui la sua cameriera è arrivata nel nostro mondo.