Naruto, Sasuke e Sakura decidono di sottoporsi a una difficilissima prova finalizzata a determinare quali genin (ninja novizi) abbiano i requisiti per essere promossi chunin (ninja di medio livello). Il gruppo di Naruto è uno dei più giovani, e la presenza di numerosi ninja adulti al loro ennesimo tentativo di superare l'esame conferma la sua durezza. Il test sarà diviso in più parti, ognuna diretta da un diverso jonin (ninja esperto), la prima delle quali consisterà in un compito scritto... una vera dannazione per un ignorante come Naruto!