Nel cuore del vecchio West, un ragazzo, un fantasma e un pony misterioso si mettono in viaggio per salvare un padre. Ohio, 1860. Silas Bird, dodici anni, conduce una vita tranquilla con suo padre — un immigrato scozzese calzolaio e pioniere della fotografia — e con Mittenwool, un fantasma adolescente che solo lui riesce a vedere. Una notte tre uomini armati si presentano alla loro porta e rapiscono il padre. Il mattino dopo, il pony di uno degli uomini torna da solo alla fattoria. Silas lo interpreta come un segno: prende il violino di sua madre e si mette in marcia. Nel bosco incontra un burbero sceriffo, e insieme si lanciano all'inseguimento dei fuorilegge. Il viaggio sarà una discesa nei segreti più oscuri della famiglia Bird — e una scoperta di ciò che, nell'amore, sopravvive alla morte.