Ranze Eto sembrerebbe una normalissima studentessa di seconda media con tanto di cotta per il suo compagno di banco, ma nasconde un "piccolo" segreto: ha un padre vampiro e una madre licantropo, nonché il divieto assoluto di innamorarsi di un umano! Cosa accadrebbe se un giorno, accidentalmente, desse un morso alla sua rivale in amore e i suoi poteri latenti si risvegliassero? In seguito alla battaglia contro il Re degli Inferi, Dirk Carlo ha perso la vita e Shun i suoi poteri soprannaturali. Tornato a essere un comune mortale, il ragazzo si allontana da Ranze e interpreta il ruolo di sostituto di Carlo, ma viene attaccato dai killer inviati da una famiglia rivale. Nel frattempo Ranze riesce a scoprire dove si trova il suo amato.