Ranze Eto sembrerebbe una normalissima studentessa di seconda media con tanto di cotta per il suo compagno di banco, ma nasconde un "piccolo" segreto: ha un padre vampiro e una madre licantropo, nonché il divieto assoluto di innamorarsi di un umano! Cosa accadrebbe se un giorno, accidentalmente, desse un morso alla sua rivale in amore e i suoi poteri latenti si risvegliassero? Durante il loro viaggio in giro per il mondo, Mori e Shiira giungono in Transilvania. Nel frattempo Ranze entra in un incubo di Makabe, il quale però si sveglia all'improvviso... intrappolandola all'interno del sogno!