Ranze Eto sembrerebbe una normalissima studentessa di seconda media con tanto di cotta per il suo compagno di banco, ma nasconde un "piccolo" segreto: ha un padre vampiro e una madre licantropo, nonché il divieto assoluto di innamorarsi di un umano. Cosa accadrebbe se un giorno, accidentalmente, desse un morso alla sua rivale in amore e i suoi poteri latenti si risvegliassero? Una volta tornato in vita, il Re degli Inferi spalanca le porte del Mondo dei Morti e, servendosi della Strega dell'Ovest, procede alla conquista del Mondo Magico. Nel frattempo Ranze e i suoi alleati hanno scoperto la verità sui principi gemelli vissuti duemila anni prima e decidono di recarsi nel Mondo Magico per affrontare il Re degli Inferi. Shun, però, chiede alla giovane vampira di restare a casa e non prendere parte alla spedizione...