Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l'odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione... Finalmente il piano di vendetta di Chloe comincia a prendere forma: sarà il dispositivo di alterazione a permetterle di raggiungere il proprio scopo. I tentativi di Vanitas di fermarla sembrano vani e un terribile disastro si abbatte sulle terre del Gevaudan... Quali nefaste conseguenze porterà la caccia al vampiro?