Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l'odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione... Concluso il caso della bête del Gevaudan, con la sua melodia di vendetta, per Vanitas e i suoi compagni si presentano dei cambiamenti... Il momento delle scelte è giunto, ma potranno essere prese decisioni senza venir meno ai propri principi?