Un essere immortale atterra un giorno da qualche parte nella tundra. Non ha forma, non ha nome, non ha sentimenti. La sua forma diventa la forma di ciò che incontra: ma per assumere quella di un essere vivente il prezzo da pagare è alto. Il suo nome diventa semplicemente "Fushi", "l'immortale". I suoi sentimenti si generano forma dopo forma, fardello dopo fardello. Un'opera che parla di vita, morte, emozioni e umanità. Mizuha, malgrado l'intervento di Fushi, è sempre più isolata dai compagni di scuola. L'Immortale viene a conoscenza dell'angoscia che opprime alcuni degli amici che ha fatto risorgere, e in lui sente nascere un sentimento sconosciuto, che lo spinge a cercare di capire cosa può fare per loro. Nel frattempo Mizuha, che sta tramando qualcosa, decide di abbandonare la scuola...