Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a lui, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Un viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione. Fushi ha salvato March dall'Orso Demone cui era stata offerta in sacrificio. Hayase, che doveva assicurarsi dell'effettivo svolgimento del sacrificio, per nascondere il proprio fallimento decide di portare nel paese di Yanome tutti coloro che si trovavano sul posto. Ma la situazione che si presenta loro una volta giunti a destinazione non è affatto quella che si aspettavano...